Morgana y sus caballeros negros no se detendrá ante nada para frustrar los planes de Merlin y obtener la Piedra de Giramphiel. Con Merlin fuera de la foto, la única persona que puede detener a Morgana es un joven profesor de MIT - Simon Ambrose. Pero Simón es un científico y un hombre de la razón. Podrá Will Simon aceptar su herencia mágica? ¿O su comprensión rígida del universo  sera mas fuerte y pondrá en peligro su camino?